6 月新能源車繼續(xù)強勢復蘇。多家車企概念股發(fā)布22 年6 月產(chǎn)銷情況。蔚來6月交付12961 輛，創(chuàng)下單月新高，同比增60%，環(huán)比增85%；小鵬6 月交付15295 輛，同比增133%，環(huán)比增51%；理想6 月交付13024 輛，同比增69%，環(huán)比增13%。比亞迪6 月新能源車銷13.4 萬輛，創(chuàng)下月度銷量新高，同比增224%，環(huán)比增17%，其中純電車型銷量顯著提升，環(huán)比增長30%。除此之外，廣汽埃安24109 輛、哪吒13157 輛、零跑概念股11259輛、AITO7021 輛、極氪4302 輛。整體來看，6 月新能源車銷量環(huán)比繼續(xù)提升，需求端顯示出較強的韌性。

 

    　　2Q22 特斯拉全球交付25.5 萬輛，同比增長27%，環(huán)比下降18%；其中Model 3/Y 二季度23.9 萬輛，同比增長20%，環(huán)比下降19%。Q2 銷量環(huán)比下滑主要由于：1）上海工廠受到疫情影響，產(chǎn)量和出口短期停滯；2）因電池供應鏈受阻、4680 增產(chǎn)困難，柏林和德州兩座新工廠產(chǎn)量爬坡低于預期。上半年特斯拉龍頭股累計銷量56.5 萬輛，同比增長46%。下半年隨著上海及兩大新工廠產(chǎn)能的進一步提升，公司有望順利完成150 萬輛的年度目標。

 

    　　行業(yè)動態(tài)：孚能科技概念股與戴姆勒簽訂供貨補充協(xié)議；贛鋒鋰業(yè)與蜂巢能源簽訂合作協(xié)議；上周新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈公司股價分化，新能源主題基金凈值普遍調(diào)整。

 

    　　投資建議：整車概念股方面，看好新一代混動技術布局迅速、智能化轉(zhuǎn)型速度快的車企，強烈推薦長城汽車（2333.HK），推薦吉利汽車（0175.HK）、小鵬汽車（9868.HK）、理想汽車（2015.HK）、上汽集團、廣汽集團；軟件定義汽車加速，域控制器、軟件服務龍頭股需求將快速增長，強烈推薦中科創(chuàng)達，推薦德賽西威、經(jīng)緯恒潤；推薦規(guī)模優(yōu)勢突出，且單車搭載價值上升空間大的傳統(tǒng)汽車配件細分龍頭福耀玻璃、華域汽車；電池材料方面，強烈推薦寧德時代、當升科技、杉杉股份；電機電控方面，建議關注臥龍電驅(qū)、匯川技術；鋰電設備方面，建議關注先導智能和杭可科技；鋰鈷方面，建議關注華友鈷業(yè)、盛新鋰能。

 

    　　風險提示：1、電動車產(chǎn)銷增速放緩。隨著新能源汽車產(chǎn)銷基數(shù)的不斷增長，維持高增速將愈發(fā)困難，面向大眾的主流車型龍頭股的推出成為關鍵；2、產(chǎn)業(yè)鏈價格戰(zhàn)加劇。補貼持續(xù)退坡以及新增產(chǎn)能的不斷投放，致使產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)面臨降價壓力；3、海外競爭對手加速涌入。隨著國內(nèi)市場的壯大及補貼政策的淡化，海外巨頭進入國內(nèi)市場的腳步正在加快，對產(chǎn)業(yè)格局帶來新的沖擊。

 

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