市場及板塊走勢回顧：上周傳媒板塊指數(shù)下跌1.12%，上證綜指下跌0.81%，深證成指上漲0.02% ， 創(chuàng)業(yè)板龍頭股指上漲0.49% 。板塊漲幅前三：寶通科技（+6.60%）、當(dāng)代文體（+6.54%）、三人行（+3.43%）；板塊跌幅前三：橫店影視龍頭股（-10.26%）、中國電影（-7.98%）、幸福藍(lán)海（-7.95%）。上周納斯達(dá)克中國科技股指數(shù)上漲1.99%，恒生中國企業(yè)指數(shù)上漲0.24%。

 

    　　外交部宣布反制措施，中美格局演變。針對美國國會眾議長佩洛西執(zhí)意竄訪中國臺灣地區(qū)，外交部8 月5 日宣布采取8 條反制措施。

 

    　　8 月游戲版號再次發(fā)放，體現(xiàn)規(guī)律化及常態(tài)化。8 月發(fā)放版號總計69 個，其中64 款移動端游戲，大廠缺騰訊網(wǎng)易概念股。字節(jié)跳動《軍團(tuán)大作戰(zhàn)》、快手《舞動星閃耀》、三七互娛《霸業(yè)》、三七互娛代理星合互娛研發(fā)《小小蟻國》、世紀(jì)華通旗下點點互動《飛龍島歷險記》、世紀(jì)華通旗下七酷網(wǎng)絡(luò)《最后的江湖》、中手游《我的御劍日記》、游族網(wǎng)絡(luò)《戰(zhàn)火與永恒》、創(chuàng)夢天地《傳說中的合合島》、電魂網(wǎng)絡(luò)《環(huán)游點點消》、青瓷游戲《超喵星計劃》、飛魚科技《喵喵島》、暢游《鎮(zhèn)魂街：武神覺醒》等在列。

 

    　　證監(jiān)會提出建設(shè)中國特色現(xiàn)代資本市場，企業(yè)赴/回港上市或加速。8 月1日，證監(jiān)會主席易會滿在《求是》發(fā)文，標(biāo)題為《努力建設(shè)中國特色現(xiàn)代資本市場》，提出加快推進(jìn)企業(yè)境外上市備案制度落地，保持境外上市渠道暢通，支持各類企業(yè)依法依規(guī)赴境外上市；進(jìn)一步推動提升中國香港市場承接境內(nèi)企業(yè)上市能力，支持中國香港鞏固國際金融中心地位，促進(jìn)兩地市場協(xié)調(diào)發(fā)展。

 

    　　重點提示：1）相對高景氣賽道，金融科技【東方財富、富途、老虎】等；短視頻【快手（快手電商推出“造風(fēng)者計劃2.0”）、字節(jié)】；中視頻【嗶哩】；科技【新能源車及自動駕駛小米、百度（“蘿卜快跑”獲批武漢市智能網(wǎng)聯(lián)汽車遠(yuǎn)程駕駛示范應(yīng)用資質(zhì)）】；長視頻【愛奇藝、芒果超媒】等。

 

    　　2）游戲板塊，關(guān)注版號重啟及元宇宙結(jié)合。【騰訊、網(wǎng)易（和暴雪取消開發(fā)《魔獸世界》手游）】，國內(nèi)【三七、完美（《幻塔》海外版將于8 月10 日推出）、吉比特（擬出資2000 萬元認(rèn)購海棠基金份額）、世紀(jì)、巨人、富春、姚記、愷英、寶通、凱撒、星輝、昆侖】，港股【心動、青瓷（與中手游聯(lián)合發(fā)行手游《新仙劍奇?zhèn)b傳之揮劍問情》）、中手游、IGG、祖龍、赤子城】等，VR 技術(shù)【恒信】等。

 

    　　3）電商及產(chǎn)業(yè)鏈，電商平臺【美團(tuán)、阿里（披露23 財年第一季度業(yè)績，實現(xiàn)營收2055.55 億元，同比下降0.1%，經(jīng)調(diào)整歸母凈利潤302.52 億元，同比下降30.4%）、拼多多、京東】及直播平臺【抖音、快手（調(diào)整組織架構(gòu)，原商業(yè)化負(fù)責(zé)人馬宏彬轉(zhuǎn)任國際化負(fù)責(zé)人）】，產(chǎn)業(yè)鏈【星期六、姚記、引力】 等，營銷科技【分眾、藍(lán)標(biāo)、視覺】等，字節(jié)受益【三人行、浙文（發(fā)布2022 年半年度報告，實現(xiàn)營收77.42 億元，同比增長14.2%；歸母凈利潤0.64 億元，同比下降51.8%）】等；微信生態(tài)電商 SAAS【有贊、微盟】。

 

    　　4）Z 世代及社區(qū)類，保持高成長高粘性。關(guān)注【嗶哩、小紅書】，潮玩【泡泡瑪特、創(chuàng)夢】等；在線閱讀及IP 運營【閱文】、在線問答社區(qū)【知乎】、在線音樂【網(wǎng)易云】等。

 

    　　5）電影龍頭股板塊，重點關(guān)注動畫電影龍頭【光線】、院線及內(nèi)容復(fù)合龍頭【博納、萬達(dá)】，互聯(lián)網(wǎng)概念股平臺【貓眼（發(fā)布2022 年上半年業(yè)績預(yù)告，預(yù)計歸母凈利潤1.3-1.8 億元，同比下降66.4%-53.5%）】，娛樂經(jīng)紀(jì)【樂華】等。

 

    　　風(fēng)險提示：疫情影響，經(jīng)濟(jì)政治環(huán)境風(fēng)險，監(jiān)管不確定性，商譽減值風(fēng)險

 

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