本周觀點：韌性/智慧電網(wǎng)建設(shè)概念股提速，關(guān)注自動共享充電機(jī)器人7 月29 日，住建部、國家發(fā)改委印發(fā)“十四五”全國城市建設(shè)施建設(shè)規(guī)劃，指出，“要結(jié)合城市更新、新能源汽車充電設(shè)施建設(shè)，開展城市配電網(wǎng)擴(kuò)容和升級改造，推進(jìn)城市電力電纜通道建設(shè)和具備條件地區(qū)架空線入地，實現(xiàn)設(shè)備龍頭股狀態(tài)環(huán)境全面監(jiān)控、故障主動研判自愈，提高電網(wǎng)韌性。建設(shè)以城市為單元的應(yīng)急備用和調(diào)峰電源。推進(jìn)分布式可再生能源概念股和建筑一體化利用，有序推進(jìn)主動配電網(wǎng)、微電網(wǎng)、交直流混合電網(wǎng)應(yīng)用，提高分布式電源與配電網(wǎng)協(xié)調(diào)能力”。我們認(rèn)為，除電網(wǎng)側(cè)儲能、智能電表、節(jié)能變壓器、特高壓交流之外，電網(wǎng)智能化/數(shù)字化建設(shè)、共享自動充電機(jī)器人等滲透有望提速。

 

    重點子行業(yè)及公司觀點

 

    1）光伏設(shè)備：PE-Poly 路線的TOPCon 電池項目中標(biāo)，示范效應(yīng)帶動新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化提速：2）鋰電設(shè)備龍頭股：乘聯(lián)會預(yù)計7 月新能源車批發(fā)銷量約57 萬輛/yoy+120%，關(guān)注龍頭設(shè)備公司；3）風(fēng)電裝備：好行業(yè)長期景氣，近期關(guān)注交付加速/成本降低推動的盈利修復(fù)。

 

    重點公司公告

 

    捷佳偉創(chuàng)：中標(biāo)頭部客戶PE-Poly 路線的TOPCon 電池項目。

 

    風(fēng)險提示：工業(yè)復(fù)蘇/產(chǎn)業(yè)進(jìn)步不及預(yù)期；原料龍頭股價格波動；貿(mào)易摩擦加劇。

 

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